中信集团重机资产酝酿IPO三季度A股挂牌融资至多100亿

2011年04月29日  10:54 来源： 新浪财经 【字体：大 中 小】


中信集团控股的中信重工机械股份有限公司（以下简称中信重工）有望在A股主板挂牌上市。中信重工董事长兼总经理任沁新日前在接受《每日经济新闻》记者专访时透露，公司已向中国证监会上报了A股主板上市的申请材料，三季度有望完成挂牌上市，IPO融资额度80亿~100亿元。
　　任沁新另一个职位是中信集团的董事。他说：“所筹资金主要用于新技术研发、新项目投资和国际市场并购等领域。”
　　行业分析师认为，尽管中信重工已进入申请阶段，但作为央企中信集团下属的子公司，不确定因素仍然存在。
　　IPO融资80亿~100亿元
　　任沁新在“环球企业家2010经济进取人物评选”间隙透露，3月31日，证监会已受理公司A股主板上市的申请材料，IPO已进入证监会上市受理程序，保守估计三季度有望完成挂牌上市。
　　“此次上市发行的规模很有吸引力，融资额度有可能达到80亿~100亿元。” 任沁新说道。
　　此次IPO承销商是否是中信证券（600030）？任沁新称，相关事宜还在与证监会调协中，由于中信证券与中信重工同属中信集团，规定上可由中信证券承销，但是实际操作上还有些困难。
　　据记者了解，中信重工注册资本12.88亿，中信集团控股50％以上，中信投资控股有限公司、中信汽车公司、洛阳市经济投资有限公司参股。
　　中信重工目前已成为中国最大的矿山机械制造企业、最大的重型机械制造企业之一、也是中国低速重载齿轮加工基地。
　　2009年，该公司累计完成销售收入105.3亿元，同比增长30.53％，利润总额超5.04亿元 ，同比增长20.29％。公司净资产增值率达到25.78％，同比增长9.7％，净资产收益率达到21.78％，同比增长2.09％。
　　任沁新称，2010年，中信重机的净利润超过7亿元，而2005~2010年的5年间，净利润增长达到30％左右，净利润增长超过销售收入增长比率。未来几年净利润增长还将保持30％左右的增速。
　　中投顾问机械行业研究员段嘉宣说：“尽管中信重工已进入申请阶段，但作为央企中信集团下属的子公司，上市涉及到的利益问题较多，政府部门、监管部门等不确定因素仍然存在。”
　　打破银行单一融资方式
　　任沁新认为，公司上市的目的不是为了“圈钱”，发行上市的首日股票应该不会跌破发行价。
　　他透露，上市所筹资金将主要用于“十二五”期间重大项目的投资，做大做强主业，并研发新技术和产品进行产业化，一部分用于国际并购。
　　中信重工主营业务为矿山、建材、冶金、有色、电力、化工、环保和其他基础工业领域提供成套重大技术装备、工程成套服务。
　　截至2009年11月，该公司长期借款均来自一家银行，模式较单一。业内人士认为，中信重工主要提供成套的大型机电设备，较长的生产周期需要长期资本的支持和匹配，以支撑企业在手的200亿元订单连续生产。
　　该公司目前在大型水泥装备、冶金活性石灰、球团烧结和纯余热发电市场占据了垄断市场地位。
　　2007年~2010年，中信重工投资约39亿元，启动了新重机工程，以提高铸锻件的生产和加工能力，计划两年内建成世界最大重型铸锻基地，助推进入核电、火电、加氢、冶金、大型采矿等市场领域。
　　目前，该公司冶炼、铸造、铸锭能力已居全国首位，通过新重机工程，新增产值30亿元。“下一步要完善新重机工程，大力开拓高端重型装备制造和大型铸锻件市场。”任沁新说道。
　　段嘉宣认为，下一轮矿山机械必然是一大热门领域，中信重工作为矿山机械制造企业中的龙头，发展机遇不可小觑。
　　加码海外并购扩张
　　任沁新称，中信重工刚刚完成全资收购西班牙GANDARA CENSA.S.A.公司的交割，首次海外并购获得成功。
　　GANDARA是一家重型钢结构产品加工厂，在核能、发电、化工以及水泥和矿业领域拥有技术和制造优势，该公司距离西班牙维哥港仅24公里，具有很强的区位优势。
　　公司将聘任GANDARA原总经理海曼作为中信重工西班牙公司董事、总经理。任沁新表示，上述并购是一项战略性收购，通过并购，公司建立了全球领先技术优势；建成面向欧洲、非洲、中东等国际市场的海外核心制造基地，扩大全球市场份额，未来将在技术、资金、市场等方面加大投入。
　　段嘉宣分析，海外并购可抵御国内单一市场风险，并获取国外市场与技术，由于该公司海外销售占比较高，若能形成海外生产基地，将能极大地提升海外市场规模以及降低流通成本。接下来，战略动作应该会比较频繁。
　　到“十一五”末，中信重工外贸订货达到4亿美元，在4亿美元订货中，成套订货达到2亿美元。
　　据悉，中信重工已展开在澳洲、南美、印度、南非等国际市场考察和调研，计划建立南非公司，为下一步的国际化布局作准备。
　　“一旦中信重工进入国际市场加速通道，资金缺口将显现，充裕资金是海外并购、建厂、加大科研力度的后盾，因此，上市能为国际扩张提供源源不断的资金。”段嘉宣说道。

【作者： 喻春来】 （责任编辑：徐秀）

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